相続コンサルティング
相続はあなたとあなたの家族の「未来に向けたバトン」です。
そしてあなたが社会の中で生きた証でもあります。
あなたの家族がこれからも社会の中でより幸せに生きていけるように、想いのバトンの渡し方を一緒に考えていきましょう。
『相続対策』『相続問題』『相続後の手続き』相続相談は100人いたら100通り。
個別相談でしっかりとしたヒアリングを行い『見えている問題』『隠れている問題』を整理し、専門用語を使用せず、 わかりやすくアドバイスをさせていただきます。
また必要に応じてパートナーである『プロの専門家 ※ 』とタッグを組み問題解決へサポート致します。
「誰に相談したらいいのか分からない！」と思っておられるお客様の『相続相談・最初の第１歩』の道先案内の役割を果たしています。
※『プロの専門家』： 税理士・行政書士・司法書士・弁護士・銀行・不動産業者・保険会社・IFA 証券会社・葬儀社・施設紹介業者・遺産整理 生前片付け業者・鑑定士など
ご相談予約はこちらから
Tel.078-843-6058
［営業時間］ 平日・土曜 9:00-18:00 定休日：日曜日
ライフプランニング
ライフプランはとても大切な「生きるための設計図」。
その設計図を構築する際に、必然になってくるのが、金融商品の活用です。
個々の金融機関から案内される金融商品を単独で保有するのではなく
業界では珍しい、三大金融（銀行・證券・保険）のジャンルを経験したからこそ提案できる、広い視野の人生の資産構築提案。
誰もがその設計図を見ながらこれから進む未来をどう歩いていくか考えるための道標になります。
ライフステージに応じた設計図を見直して、組み立てていくことも必要になります。
その時いつも側で、あなたのこれからを真剣に考えるのがFPとしての私の役割です。
あなたに合ったオリジナルプランを一緒に考えていきましょう。
『ヤングステージ』から『シニアステージ』まで、各ステージに応じた、資産構築へのアドバイスを行います。
FP業界希少なスキル
三大金融(銀行・證券・保険)トップセールス経験を経たスキルから、現在、商品を販売しない中立な立場からのFPコンサルが弊社の強みです。
案内されるままに金融商品を将来の資産構築に活用するのではなく、ライフステージの目標についてしっかりとした ヒアリング※ を行います。
様々な金融機関からの金融商品の活用をチョイスして、資産構築を効率よく行っていただきます。
また、シニアライフに待っている対策を、早くから認知していただき、逆算からの時間軸を活用した対策を盛り込むことで、心置きなく生ききるライフプランの構築の実現をサポートさせていただきます。
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Tel.078-843-6058
［営業時間］ 平日・土曜 9:00-18:00 定休日：日曜日
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金融機関セールス向け
相続ビジネス講師
金融機関のセールス様向け、相続ビジネススキル研修講師。
独自の教材を使用して頂き、お客様へ金融商品ありきの提案から、将来の旅立ちまでを見据えた、お客様の問題点抽出のヒアリングの実施まで、寄り添い提案の実現に向けたスキルを提供しています。
相続コンサルタント育成
独立FP業の方、独立系金融機関セールスの方、その他福祉事業の方などへ。
相続コンサルタントとして、独立や新たなスキルからビジネス展開を目指す方へ。
現場の一線で活躍できる相続コンサルタントスキルの提供を行っています。
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